广袤无比的天空无比美丽。蔚蓝色的天幕四处飘荡的彩云，泛着绮丽色彩的天边，无一处不是令人陶醉的景色。天界天庭处只见金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾。南天门，碧沉沉，琉璃晃眼；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天元帅，一员员顶盔贯甲，持铣拥旄；四下列无数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀威严。天庭壁厢有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤须龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空丹顶凤。明霞幌幌映天光，碧雾蒙蒙遮斗口。原来天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、化乐宫，……一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。有千千年不卸的名花，有万万载常青的瑞草。朝圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参司天大帝。那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。可现今的天庭，如临大敌，遑遑不堪。

且不说天空如何美妙，天庭如何雄伟高绝。南天门外，守卫的众神将士皆神情严肃，如临大敌。只见一个个神将牙关绷紧，眉头紧锁。手中的刀戟闪闪发光，浑身铠甲灿烂耀眼。南天门处谛听正倾听下界动响，千里眼正凝视人间视像。过不多时，谛听与千里眼大喝道：“万世魔王已经带十万妖魔冲上天来！”传令神官急忙飞奔入灵霄殿传报消息。又过一时，谛听与千里眼又喝道：“万世魔王已到一重天。”

灵霄殿内，众神神情严肃。

司天大帝听了传报，道：“南极仙翁听令。”

南极仙翁走出众神之列，道：“南极仙翁到。”

司天大帝下令：“南极仙翁，你速带五千天兵去一重天阻遏万世魔王。佯败之后，引妖魔进入四王天诛灭之。”

南极仙翁道：“得令！”

南极仙翁带领五千天兵来到一重天，见无数妖魔正踏云向天庭而来。为首一魔身披黑甲，手持根黑色大棍，威风凛凛。南极仙翁当前挡住妖魔，道：“大胆妖魔，竟敢擅闯上天界，不想活了吗？”

妖魔见一个须发俱白的老头挡住去路，也不答话，上前轮棒就打。南极仙翁只得率天兵与妖魔们大战。神魔打熬了一时，南极仙翁不能抵敌，大败而去。妖魔首领大喜，为得头功，急忙率领麾下一万魔兵追去。余下的妖魔继续朝天庭而来。

南天门外，谛听与千里眼急忙把战况说与传报神官。传报神官把战况传与灵霄殿内的众神之后，司天大帝道：“太上老君听令。”

太上老君从众神中站出来，道：“老君听令！”

司天大帝道：“太上老君，你带五千天兵去阻遏万世魔王上天。许败不许胜，佯败后引妖魔进入兜率天诛之。”

太上老君得令而去。

太上老君带领五千天兵，当头遇到妖魔军队，两军也不答话就开始大战起来。战了一时，太上老君佯败而去。一妖魔首领带领属下一万妖兵追去，誓要消灭太上老君多得功劳。

南天门外的谛听与千里眼仍旧把太上老君的战况报与传报神官。传报神官把战况报与灵霄殿内的众神。于是，司天大帝下令太乙天尊带领五千天兵出战，仍旧许败不许胜，引妖兵进入化乐天诛之。随后，太乙天尊也是佯败引妖魔们进入了化乐天之中。……就这样，司天大帝依次命令玉清真王、东方青华大帝、西方太极天皇各带五千天兵引诱妖魔军队依次进入梵众天、光音天、无量净天，逐渐分化了万世魔王的兵力。

万世魔王与巫幽灵带领十万二万妖魔兵力向天界进发，在一重天时派出三万军力与来挑衅天兵交战，在二重天派出四万军力追杀来犯天兵，剩下五万妖魔军队随万世魔王进入三重天，已经能够看见天庭。巫幽灵指着天庭道：“大王，我们已经到了。”

万世魔王坐在一张白玉椅子上看着天庭道：“天庭果然神妙，在这里活上一年就比在人界活上千年舒服。”

巫幽灵道：“天界不仅居住舒服，吃的喝的更是下界千年难见到的仙果圣水，兄弟们吃了个个都能永葆青春。”

万世魔王哈哈大笑道：“好，很好。这里美女如云，更适合我们居住。”

巫幽灵道：“大王，可否下令攻打天庭？”

万世魔王道：“慌什么？等那些追杀天兵的属下回来后再灭天庭。”

巫幽灵道：“不可。我们来到天庭，目的就是攻占天庭。兄弟们都憋足了勇气，如果拖延，士气恐会低落。战斗要一鼓足气，再而衰，三而竭。因此我们应该趁士气充足立即发动对天庭的进攻，一鼓作气拿下天庭。”

万世魔王犹豫道：“可是，我们现有的兵力能够拿下天庭吗？”

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