男子偷偷潜入爱丽丝的寝室，在月光下变身，向其表明自己人狼的身份，只有真爱的吻才能消除自己身上的诅咒。

但若双方任何一人虚情假意，诅咒便会传染。爱丽丝毫无犹疑地同意。

歌舞《左胸的勇气》

两人接吻前，魔女出现，她便是种下人狼诅咒的罪魁祸首。

魔女想要施术捉住人狼，不料被明白事件原委的女仆和管家阻拦。

歌舞《对狼吹口哨》

爱丽丝亲吻人狼。

人狼消除了诅咒变回原样，诅咒效果返回了魔女的身上，她化身为狼，逃进了树林，下落不明。

完