故事的女主名叫北冥月，是灵界灵帝与圣界女帝的第四个孩子，也是圣界未来的继承人。

男主是魔界的九皇子，名叫司夜，是魔帝和一位神女所生，在魔界的地位是皇子公主里面最低的，所有人都会变着法来欺负他，就只有一个不会欺负他反而还会帮他的皇子，可那个皇子后来下凡历劫了，而他就被欺负惨了。

而司夜每天做的事情就是好好的修炼，希望能够强大起来，可即使他再强大也是一个人，所以经常被欺负得很惨。

有一天，司夜遇见了一个女孩，她长得很漂亮，把所有欺负他的人都揍了一顿，然后扬言道：“以后有我北冥月保护他，谁敢欺负他就是和我北冥月过不去！”。

魔界是没有任何阳光的，但那个时候，司夜却觉得这个女孩就好像阳光一样，把他笼罩起来，让他觉得很暖。

后来，司夜才知道，女孩是来魔界游玩的，是灵界灵帝和圣界女帝的女儿，而女孩要求司夜，说她在魔界的一天，他就要陪她玩一天。

日子一天天过去，北冥月在魔界一留就是几个月，而北冥月走后也没人敢欺负他。

可是，他却越发的思念那个叫北冥月的女孩，后来他才知道，原来他早已经不知在什么时候爱上了她。

为了配得上北冥月，司夜每天拼了命的修炼，然后他终于成为了魔界第一高手，而且还继承了魔帝的位置。

再一次见她，亦是在魔界，可她却是来找他诉苦的，她说她喜欢她的师父，可是她的师父却不喜欢她。

那一夜，司夜和北冥月聊了很多，而听到北冥月说喜欢她的师父，司夜做了一件很冲动的事情，就是和北冥月发生了关系，可从那以后，北冥月就和她绝交了。

后来，北冥月怀孕了，可却不让司夜来找自己，她把孩子生下来之后就以一己之力封印了整个魔界，然后被人算计，不得不下凡……