经过22个月的旅行，提莱西尔回到耐色瑞尔并带来令人震惊的结论。“倘若我们放任这片土地，被低能的，连聚合镜像术（collective imagecraft），这种最基础的概念都没办法理解的野人们支配着――那简直就是在犯罪，它阻碍了我们前进的步伐，是为‘富强’二字所不容的。”

1491年，提莱西尔发现了一处理想的地点。他准备在那里建立一座桥头堡，那些前往矿产丰富的山区的商队和斥候们，可以在这里补充饮水。但这就意味着，他必须先把原来住在这里的鸮头熊人（owlbear）统统驱逐出去。这当然会引发冲突。不久以后，在所谓商队战争（caravan war）里，耐色瑞尔的侦察兵和轻骑卫队消灭了多达3000个鸮头熊人-——这种生物是几千年前由造物族（creator race）创造的。等到耐色瑞尔的武士们恢复了当地的秩序，奥术师才进入鸮头熊人的城镇，在那里建起一个输水管道网。这套系统的设计之精巧，在全国也是数一数二的。通过这个深入托瑞尔地壳五英里之遥的工程，奥术师们为这个叫老鸮之泉（old owl well）的哨站提供了取之不尽的水源。

老鸮之泉哨站驻扎着一个武士连队和几名占卜师。占卜师的工作是用魔法和水晶球(crystal ball)监视伊勒法恩精灵的动向。因为当时这支精灵已经把耐色瑞尔看作一个潜在的对手了。尽管和精灵之间的气氛紧张，老鸮之泉还是在短短五年之内，一跃成为一个重要的中转站，日复一日地迎送着旅途疲劳的商队。

这个边区内还有另外两个哨站，兼给水和谍报之用。第一座就建在后来的南克利普特（southkrypt）西北部的森林里。不过自从他们在这儿落脚以后，就被迫经常离开。因为这里远离密瑟拉之核的力场，使得准魔法物品完全失效。为此，耐色瑞尔人又开始了新一轮的艰难尝试，他们试图借助用密瑟拉之核制造的准魔法物品，创造出可以独立作用的，真正意义上的魔法物品。但这可不是轻而易举的事。经过几代人的努力，他们才最终获得了成功。再来说另一个哨站吧，它紧靠着西林（westwood）的北缘，隐藏在剑岸群峰（sword coast spires，即现在的宝剑山脉－sword mountains）的南麓。

黄金时代（the golden age）

1652年，即克若挪曼瑟尔诞生的那一年，标志着耐色瑞尔进入了黄金时代，其国力达到顶峰。人们开始了大规模的建设，每年都有一座浮空城完工。转眼间，无数宏伟壮丽的魔法城市出现在天空中，悬留于流风浮云之间。它们有的巍然不动，有的则缓缓地沿着帝国变化不定的疆界飞行着。每个建立了私人浮空城的大奥师都依据伊奥勒姆开创的先例，在城市里颁行自己的法令，并使它们得到严格的遵守。时间一天天过去了，人民渐渐丧失了发言权。他们的呼声，不管是对政体的变动还是税率的调整，统统都被大奥师们充满权欲的野心所吞没。一座座飞行城市很快就变成了大奥师们榨取法术研究资金的工具，和对抗其他大奥师的根据地。同时，它们也是用来旅行半位面（quasiplanes）和超元素位面（paraelemental planes）的飞行基地。

大奥师克若挪曼瑟尔，曾关注过另一个人类文明，那地方在费汀。他为他们感到担忧。因为耐色瑞尔人很势利，他们对魔法不发达的国家十分轻慢。他知道这不对，并且耐色瑞尔帝国总有一天会自食恶果。虽然克若挪曼瑟尔和其他大奥师一样，有着共同的缺点（比如他们都坚信神只是一种特别强大的大奥师，是可以被他们打败并取代的。），但是他确实也关心着精灵族、矮人族和蛮族部落，这些帝国邻邦的利益。

1756年，克若挪曼瑟尔获悉艾尔拉斯科（illusk）正遭受兽人部族的劫掠。于是他介入了这场战争，协助当地的人类殖民地抵抗侵略。但很不幸，即使像克若挪曼瑟尔这么强大的人，也未能拯救这个国家。更不幸的是，连他本人都成为这场战争的牺牲品——他受了重伤，身体日渐虚弱，八年后便辞世了。本来，他完全可以依靠医疗神术恢复健康。可是他拒绝了。这正是因为和所有大奥师一样，他也相信神不过就是像他这样的大奥师，唯一不同的是，他们学会了所谓“终极魔法”。而这股傲气导致大奥师们不愿信仰任何一位神祗，怕一旦甘居这些“终极大奥师”之下（包括接受牧师的治疗），就会剥夺他们自己升神的机会。

耐色瑞尔从未摆脱过各式各样的威胁，其中有一些甚至变得日益严重。这就迫使大奥师们很大的功夫忙于平息内忧外患。其中包括耐色瑞尔的民众造成的破坏，这可一点也不亚于那些作乱于帝国境内外的非人种族。1963年，耐色瑞尔又见证了一场内乱：它是由一群平民发动的，他们几乎不懂法术，并缺乏对魔法应有的尊重。

事情大致如下。有九个人闯进了“半神伊奥勒姆的至上之魔法密室”（most holy and magical chamber of ioulaum the demidivine）。他们杀了九个守卫，自己也死了七个，随后幸存的人拿走了24张耐色之卷。他们逃跑以后，耐色瑞尔全国都展开了大追捕。两个贼害怕被大奥师抓到后遭受恐怖的刑罚，于是他们在恐慌中销毁了证据，把那无价之宝剁成数不清的小碎块，并拿这些贵重的金属片换了260个金币。

2201年，过度的开采使德肯特尔矿脉的资源终告枯竭。因为再也榨不出油水了，那里很快就被耐色瑞尔人废弃了。然而，三年后，德肯特尔矿场又被重新利用，成为专门用来研发各种危险法术的试验场。而之所以会作这样的安排，都是因为一场灾祸的教训：一座浮空城的毁灭。

坠落（the first falling）

第一次浮空城坠毁事件，发生在2202年。一次失败的法术实验，导致了浮空城-——桑瑞斯特的崩塌。那一天，人们正在城里试验一个即将完成的法术，叫作“桑瑞斯特之日光震爆”（sunrest sunshock，是早期对于极效流星雨法术—meteor swarm——所作的一种尝试。），但却发生了意外。一开始，这个法术似乎已经成功了。尤其是当位于追忆城（city of remembrance）的目击者说，他们看见一片灿烂夺目的光闪耀在西面的天空的时候。但是，紧接着，短短几分钟，便传来一阵阵震耳欲聋的巨响，在人们的耳边怒吼着。接下来，凡是看见这番景象的人无不惊惧万分：在巨大的爆炸力下，整座城市已被撕成一片片残砖断瓦，纷纷扬扬地坠向辽阔的大地。毫无疑问，没有一个人活下来。(本章完)